解读普洱茶市场发展周期律

2018-07-09 15:43:54 作者:白马非马 来源:请上帝喝茶 网友评论 0

   
  普洱茶是个长周期行业,做好普洱茶一定要懂普洱茶的大周期变迁,以及在外部刺激下的内生发展逻辑。
  
  普洱茶的大周期,一般由以下五个过程构成:
  
  发现行业新机会(蓝海市场)、布局与预热→炒作、交易活跃→加库存与价格杠杆→价格冲高回落、产品滞销→去库存与价格杠杆。
  
  当前周期结束,然后会开辟全新蓝海市场,开启下一个大周期。
  
  自2003年普洱茶在大陆兴起以来,经历两个大周期,一是2003到2007年的大周期,二是2008年到2020年的大周期。目前第二个大周期,已经进入尾部市场,也就是说2018到2020这三年,是大周期的尾部时间,到了2021年将开启第三个大周期。
  
  普洱茶的三个大周期,也跟国民经济的整体大环境息息相关。
  
  第一个周期是2003年到2007年,这一时期是中国制造业与出口贸易突飞猛进的时期,经济发展迅猛,老百姓收入高了,也就意味着消费升级,普洱茶利用了这次消费升级的机会,崛起成中国茶叶的新贵。2008年以后,中国经济脱实向虚,进入了房地产、金融与互联网唱主角的时期。在第一个时期,虽然也是投资驱动,但参与的资金有限,导致普洱茶在2006年下半年被迅速炒高,进入2007年春天的疯狂状态,旋即在2007年6月份整体崩盘。这一方面反映产业初兴,缺乏积淀,抗市场波动能力弱,从业者也对风险缺乏防范,另一方面也反映了当时的经济以实业为主,流动性不多,很难支撑普洱茶的长期炒作。
  
  而到了2008年以后则不然,普洱茶进入了一个长周期,同样是投资驱动的炒作市场,为什么能长期炒而不崩。除了行业有积淀,从业者有风险防范意识之外,最主要的原因还是普洱茶行业享受到了量化宽松的红利,不断增发的货币,将危机不断向后推迟。这一周期,早在2014年下半年到2015年上半年就出现了大问题,被充裕的流动性所化解。但化解是要付出严重的代价的。
  
  如果流动性不宽裕,2015年到2016年进行深度调整,将行业的不良因素出清,虽然是巨大的阵痛,但可以使行业在2017年开始一个全新的发展周期。推迟的结果,导致2015年下半年,普洱茶行业进入了“温水煮青蛙”时期。也就是行业整体不景气,但市场不会崩盘,相反存在一些新热点,从业者通过追热点,并参与结构性的炒作,许多人还是赚了不少小钱,虽然钱不像以前那样好赚,但还是可以想办法去赚,而且也可以赚到。
  
  “温水煮青蛙”,让许多人还在用惯性思维,看不到将来的系统性风险,以及行业大转型,从而错过了深度调整与转型的最佳战略机遇期。2018年就是“温水煮青蛙”的关键分水岭,之前水不太烫,钱还能赚。2018到2020,是温水煮青蛙的下半场,也是第二个大周期的尾部时间。囤茶与炒作的老套路,将在这一时期面临极大的风险。
  
  先看囤茶建仓。如果说2007年普洱茶形成了第一个堰塞湖,其到了2011年,新茶价格被炒高,市场快速升温,才开始以中期茶的名义解套,这说的是2006年之前的茶,而2006年下半年到2007年上半年高位套牢,品质不行的茶,许多至今尚未解套。那么,2011年之后普洱茶市场开始放量,许多茶叶生产出来,在藏家手里,并没有被真正消耗。
  
  2014年,新茶开始难卖,2015年大家都来追中期茶,行业的主流交易模式,告别了过去10年卖新茶为主的模式,进入了新茶与年份茶交易并重之格局,这就造成了许多厂商建仓的冲动,都以建十年左右的仓储为目标,2015年到2018年又有天量的茶叶被囤积起来。这也就意味着,继2007年之后,2018年普洱茶已经形成了第二个库存堰塞湖。

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  再看炒作。2014年以来的结构性炒作,已经将山头茶、品牌茶、中期茶与老茶价格炒到历史最高位,很多时候是没有最高,只有更高。有点像中国的房地产,“永远上涨,不会下跌”的幻象一样,但世界上果真有只涨不跌的市场吗?长期上涨,只能说明积累的系统性风险越来越大。2018年,许多炒大益的人都亏了,这就证明炒局部的热点,也不太好操作,很容易成为高价接盘侠,从而被长期套牢。
  
  2018到2020的尾部市场,针对加了太多的库存与价格杠杆的市场,将进入普洱茶去库存与价格杠杆时期。普洱茶面临极大的库存出货压力,以及部分茶品价格下调压力。在过去炒作顺畅的时代,最赚钱的无疑是收藏家,长期囤积,而不是频繁换手流通,才能攫取最大的一份市场蛋糕。而流通交易平台,相对于收藏家的暴利,只能算赚取低廉价差的市场搬运工。但当搬运工这份苦差,没有赚多少当下的钱,却积攒了面向未来十年的大资本——中期茶、老茶交易的市场出口,以及源自茶品、收藏家、零售商、消费者等宝贵的行业大数据,并建立了上游厂家、藏家与下游零售茶庄的沟通桥梁。
  
  陈茶汇是一个传奇的中期茶、老茶交易平台,是中期茶概念的首倡者,并于2012年创建了茶界第一个中期茶专业交易平台,也是最大的中期茶交易平台之一。2018年,陈茶汇将利用“收藏家的黄金时代到交易平台的黄金时代”这一历史性的转型期,提前布局普洱茶的第三个大周期,将用全新的解决方案为茶界提供中期茶、老茶仓储交易基础服务,以期打造成产业基础服务平台。
  
  前文说过,普洱茶的大周期,跟国民经济息息相关。2018年开始,中国经济也积累了巨大的债务风险,有引发财政危机的隐患。2018年到2020年,中国经济也进入了当前大周期的尾部时间,将进行深度调整,会面临一系列阵痛。大环境不好,普洱茶行业也不会好到哪里。系统性风险出清后,2021年开始,中国经济将进入全新的周期。这一大周期,新制造、新零售、新型服务业、新金融、智慧产业等将成为主流,中国经济也将脱虚向实。
  
  行业的主流商业模式是建立在投资驱动基础上的,而这投资形成了结构性锁定,一直在高端小众市场里打转,而很难向大众消费市场溢出。2018年,整个国民经济大环境已经进入了当前大周期的尾部,普洱茶行业也走在第二个大周期的尾部,系统性风险高企。炒作与投资可以继续进行,但风险高企,成为高价接盘侠已经是大概率事件。
  
  过了尾部的中国经济,将在未来几年进入全新的时期,也就是脱虚向实的时期。从2018年开始,普洱茶产业也一样要脱虚向实,投资驱动将让位于消费驱动,或者说消费驱动带动投资驱动,普洱茶只有做成大健康产业,开发大消费市场,才能走出当前高端收藏市场结构性锁定之困境,开启大众消费时代全新春天。

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  第三个周期将在2021年开启,有远见的茶企2018年就要提前布局,以迎接三年后的全新周期之到来。(文:白马非马;来源:请上帝喝茶)


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